Premier blog indépendant sur le patrimoine et sa gestion

Retrouvez le blog patrimonial vous informant sur tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la gestion de patrimoine sans jamais avoir osé le demander !

Après plus de 18 ans d’expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine, j’ai constaté que nous sommes toujours sur une matière élitiste, très opaque pour le grand public.

Les professionnels du secteur veulent en faire une véritable chasse gardée…

Dans une volonté de démocratisation de l’éducation financière, j’ai décidé de mettre à profit mon approche pédagogique pour vous inculquer les fondements de la gestion privée à travers ce blog dédié au patrimoine.

Ce blog n’a aucunement vocation à apporter un conseil personnalisé !

Si vous avez besoin d’aller plus loin, je peux vous mettre en relation avec un spécialiste dans votre région !

Comprendre les enjeux de la gestion de patrimoine​

Que vous soyez particuliers ou professionnels, la gestion de patrimoine est au cœur de votre vie. Au démarrage, cela part du besoin de se créer du patrimoine pour assurer sa protection et celle de ses proches.

Et paradoxalement, quand vous aurez réussi à vous constituer ce patrimoine à travers des placements financiers et immobiliers, ce sera lui qui devra être protégé de la fiscalité et des fluctuations de marché. Découvrez les enjeux auxquels vous aurez à faire face tout au long de votre vie.

Comment devenir un investisseur heureux​

La stratégie patrimoniale n’est pas une matière simple. Vous avez pu vous en rendre compte si vous avez créer une SCI.

Car en plus de maîtriser les aspects financiers, il faut connaître les mécanismes juridiques et fiscaux propre à chaque typologie d’investissement. Autant dire, un véritable casse tête pour un non spécialiste en la matière.

Pourtant, il y a des bons réflexes en préambule à acquérir pour vous amener vers les chemins de l’investisseur heureux. Le tout est de les connaître. C’est aussi cela les vocations d’un blog patrimonial !

Trouver un conseiller spécialisé près de chez vous

Autant vous pourrez effectuer certaines démarches seuls sans trop de difficultés. Autant, cela peut se complexifier très vite en fonction de vos projets et de votre situation (entrepreneurs, famille recomposée, patrimoine important, placements à faible rentabilité…).

Peut-être le moment de vous poser pour effectuer un bilan patrimonial et prévoir une phase d’optimisation ?

De part mon expérience professionnelle, j’ai eu l’occasion de côtoyer énormément de professionnels du patrimoine sur toute la France. Un gros plus que je propose de vous mettre à disposition.