Aujourd'hui, j'aime mettre à profit mes compétences et mon passé d'Ingénieur patrimonial pour apporter de la pédagogie à un domaine qui en souffre cruellement. Car la gestion de patrimoine, c'est avant tout une relation de confiance entre le client et son conseil !
Temps de lecture : 10 minutes Quand on parle de comment devenir millionnaire, des images de luxe viennent instantanément à l’esprit. Belle villa au bord de la mer, voiture de sport, un bateau pour faire le tour du monde… Mais est-ce raisonnable en fonction de ses… Read More »Comment disposer de 1 million d’euros avant la retraite
Temps de lecture : 3 minutes Les services de gestion de patrimoine sont accessibles à tous ceux qui souhaitent optimiser leurs avoirs. Le CGP (conseiller en gestion de patrimoine) œuvrant dans ce domaine se révèle d’une aide indispensable dans diverses situations pour éviter les erreurs de… Read More »5 choses à savoir sur les CGP
Temps de lecture : 4 minutes Lorsque l’on est épargnant dans l’âme, il faut maîtriser quelques concepts financiers afin de s’enrichir. Le mécanisme des intérêts est la base de nombreux produits d’épargne. Les plus connus d’entre eux étant les livrets d’épargne et le fonds en euros… Read More »Percez les secrets des intérêts composés
Temps de lecture : 13 minutes Sans mauvais jeu de mot, un contrat d’assurance vie ne se cantonne pas aux simples fonds en euros. D’ailleurs, ces derniers représentent une infime partie des fonds disponibles (supports en unité de compte) sur un contrat d’assurance vie moderne. Même… Read More »Comment choisir les unités de compte en assurance vie
Temps de lecture : 8 minutes L’assurance vie est un formidable outil pour transmettre une partie de son patrimoine. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle elle a été créée au 17ème siècle. Facile d’utilisation et accessible à tout le monde, découvrez comment protéger vos proches à… Read More »Comment rédiger la clause bénéficiaire en assurance vie
Temps de lecture : 5 minutes La mutation professionnelle est une décision immuable. Il y va de votre carrière. Autrement dit, cela ne peut être discuté. La meilleure chose à faire est de s’en tenir au plan et de bien organiser le déménagement ainsi que l’installation… Read More »Mutation professionnelle imprévue : nos conseils !
Temps de lecture : 16 minutes Depuis de nombreux mois, le marché de l’immobilier est au coeur des préoccupations des propriétaires et des investisseurs. Dopée par les taux crédit historiquement bas, rien en semblait stopper la progression des prix des actifs immobiliers (appartements, immeubles, maisons et… Read More »Si la crise immobilière entrainait une chute des prix
Temps de lecture : 6 minutes Lorsque l’on fait l’inventaire du patrimoine d’un particulier ou d’une entreprise, on peut scinder les actifs en deux grandes catégories que sont bien immobilier et bien mobilier. Cette dernière catégorie étant quelque peu fourre tout, je vous propose d’en faire… Read More »Biens mobiliers : définition et mode d’emploi
Temps de lecture : 5 minutes Vous souhaitez investir en bourse ? Ce n’est pas chose facile, puisque des règles sont à prendre en compte pour ne pas perdre votre argent. Il ne faut pas croire que cette démarche est uniquement réservée aux riches. Au contraire,… Read More »3 conseils pour se lancer en bourse
Temps de lecture : 4 minutes Comment gérer son patrimoine et protéger votre foyer est sans doute une question récurrente dans votre esprit. Comme la majorité des français, vous épargnez sur un livret bancaire, puis sur un PEL parce que votre banquier vous l’a conseillé. Puis… Read More »Comment gérer son patrimoine et pourquoi ?
