Aujourd'hui, j'aime mettre à profit mes compétences et mon passé d'Ingénieur patrimonial pour apporter de la pédagogie à un domaine qui en souffre cruellement. Car la gestion de patrimoine, c'est avant tout une relation de confiance entre le client et son conseil !
Temps de lecture : 5 minutesVous souhaitez investir en bourse ? Ce n’est pas chose facile, puisque des règles sont à prendre en compte pour ne pas perdre votre argent. Il ne faut pas croire que cette démarche est uniquement réservée aux riches. Au contraire,… Read More »3 conseils pour se lancer en bourse
Temps de lecture : 4 minutesComment gérer son patrimoine et protéger votre foyer est sans doute une question récurrente dans votre esprit. Comme la majorité des français, vous épargnez sur un livret bancaire, puis sur un PEL parce que votre banquier vous l’a conseillé. Puis… Read More »Comment gérer son patrimoine et pourquoi ?
Temps de lecture : 2 minutesLorsque l’on parle d’impôts, la notion de territorialité est importante tout comme celle de la résidence fiscale. Cette notion est fortement corrélée au lieu d’imposition d’un contribuable. Le tout étant de savoir comment il est déterminé. Vous pouvez aussi écouter… Read More »Comment connaître son lieu d’imposition
Temps de lecture : 4 minutesDans le but d’augmenter le niveau d’informations aux épargnants, une nouvelle règlementation est née au niveau européen et applicable depuis le 1er janvier 2018 : PRIIPs. En version longue, le Packaged Retail Investment and Insurance Products est une réglementation servant à… Read More »Qu’est-ce que la règlementation PRIIPS ?
Temps de lecture : 3 minutesLe monde de la gestion de patrimoine est en pleine mutation. Avec l’avènement des nouvelles technologies, notamment les Fintechs et l’abondance d’informations sur Internet, les clients patrimoniaux deviennent de plus en plus exigeants vis à vis de leurs conseils. Vous… Read More »Les nouvelles attentes des clients patrimoniaux
Temps de lecture : 4 minutesBénéficier de conseils en gestion de patrimoine devrait être accessible au plus grand nombre. Pourquoi ? Car votre argent, votre entreprise, vos biens, votre famille c’est votre patrimoine. Existe t’il quelque chose de plus important à vos yeux ? Vous… Read More »Tout savoir sur le conseil en gestion de patrimoine
Temps de lecture : 5 minutesL’épargne de précaution est la première chose à mettre en place pour un épargnant désireux d’avoir un patrimoine équilibré. Appelée aussi « bas de laine », elle se constitue au fil du temps pour faire face aux imprévus de la vie quotidienne.… Read More »Comment se constituer une épargne de précaution
Temps de lecture : 2 minutesQuand on est épargnant, on n’a qu’un souhait : gagner de l’argent et voir son épargne grossir. C’est d’autant plus le cas si l’on investit sur des actifs à risque, à forte volatilité. Mais attention, tant que l’on possède toujours… Read More »Tout savoir sur la plus value latente
Temps de lecture : 5 minutesLorsqu’on parle d’investissement, surtout dans des placements à risque, un mot revient souvent : la volatilité. Mais qu’est-ce que cela signifie concrètement pour vous, investisseur ? La volatilité est l’un des indicateurs les plus importants à prendre en compte pour… Read More »Volatilité : le risque principal des investisseurs
Temps de lecture : 2 minutesEn gestion de patrimoine, à chaque fois que vous souhaitez ouvrir un contrat que ce soit de l’assurance vie, une multirisque habitation ou un contrat de prévoyance, vous devrez donner votre accord à travers la signature d’un bulletin de souscription.… Read More »L’accord tacite et ses impacts en gestion de patrimoine
