Aujourd'hui, j'aime mettre à profit mes compétences et mon passé d'Ingénieur patrimonial pour apporter de la pédagogie à un domaine qui en souffre cruellement. Car la gestion de patrimoine, c'est avant tout une relation de confiance entre le client et son conseil !
Temps de lecture : 9 minutesLes français épargnent beaucoup, mais jusque là je ne vous apprend rien. Selon la dernière étude de l’INSEE, le taux d’épargne en France s’établit à 14,2% des revenus bruts toute catégorie socioprofessionnelle confondue en 2018. La question légitime que l’on… Read More »Comment bien investir son argent en 2023 ?
Temps de lecture : 3 minutesPeut-être que de déclarer vos impôts, rédiger des courriers à destination de l’administration fiscale, les établissements bancaires ou votre assureur n’est pas toujours évident. Les démarches et la législation est de plus en plus complexe notamment en matière fiscale lois… Read More »Assistance administrative, fiscale et sociale
Temps de lecture : 4 minutesVous approchez la cinquantaine et vous ne vous êtes jamais préoccupez de la transmission de votre patrimoine. Et bien cela tombe bien, car c’est le bon moment pour vous y mettre. Le bilan successoral est fait pour vous. Si vous êtes… Read More »Bilan successoral : l’outil majeur pour de la transmission
Temps de lecture : 4 minutesBesoin de lever une interrogation ou une zone d’ombre ? La consultation juridique et fiscale est faite pour vous. L’objectif de ces consultations est de vous éclairer sur une question précise de fiscalité et de droit entièrement personnalisée à vos… Read More »Les vertus de la consultation fiscale et juridique
Temps de lecture : 5 minutesLe temps passe. Vous avez réussi à vous créer une belle situation qui repose sur un critère fondamental : votre état de santé ! Parce que cela n’arrive pas qu’aux autres, il est important de connaître le niveau de protection… Read More »Bilan prévoyance : sécurisez votre réussite
Temps de lecture : 7 minutesDepuis quand n’avez-vous pas fait le point sur votre situation patrimoniale ? Il serait temps de prendre soin de vous, qu’en pensez-vous ? Et bien nous sommes justement là pour cela ! Réaliser un bilan patrimonial vous permet de débloquer… Read More »Bilan patrimonial personnalisé en 3 étapes
Temps de lecture : 4 minutesVous avez entendu parlé de la profession de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP). Vous vous posez la question si vous pouvez aspirer à embrasser cette profession ? Véritable architecte de vie des particuliers et des professionnels, le gestionnaire de… Read More »Comment devenir conseiller en gestion de patrimoine
Temps de lecture : 4 minutesAssumant le rôle d’intermédiaire d’assurance entre le client assuré et une compagnie d’assurance, le courtier en assurance sélectionne les meilleurs contrats sur le marché pour offrir un large choix de solutions à ses clients. Une sorte de “super agent général”… Read More »Qu’est-ce qu’un courtier en assurance ?
Temps de lecture : 6 minutesVous pouvez avoir de nombreuses raisons de vouloir procéder à la clôture d’un Livret A que ce soit le respect des conditions de détention, un taux de rémunération trop faible à votre goût pour votre épargne ou alors le changement… Read More »Effectuer simplement et rapidement la clôture d’un livret A
Temps de lecture : 4 minutesEn plus d’éventuels frais sur versements, la plupart des produits d’épargne long terme prévoient des frais de fonctionnement prélevés au fil de l’eau que l’on nomme frais de gestion sur encours du contrat. Par simplification, nous parlerons ici de frais… Read More »Les effets des frais de gestion sur votre épargne
