Aujourd'hui, j'aime mettre à profit mes compétences et mon passé d'Ingénieur patrimonial pour apporter de la pédagogie à un domaine qui en souffre cruellement. Car la gestion de patrimoine, c'est avant tout une relation de confiance entre le client et son conseil !
Temps de lecture : 2 minutesLe terme foyer fiscal revient souvent lors de la déclaration de revenus, mais savez-vous vraiment ce qu’il implique ? Il ne se limite pas à un simple regroupement familial. Découvrons ensemble ce concept essentiel pour optimiser votre situation fiscale. Sommaire… Read More »Comprendre le foyer fiscal : un élément clé de votre fiscalité
Temps de lecture : 5 minutesLes fonds de pension, souvent associés à la retraite, sont un acteur majeur dans la gestion de patrimoine, mais leur fonctionnement et leur rôle restent souvent méconnus. Que vous soyez novice ou expert en la matière, comprendre les rouages de… Read More »Les fonds de pension : un pilier retraite de la gestion de patrimoine
Temps de lecture : 3 minutesLorsqu’un proche décède, son testament peut susciter des questions, des doutes ou des désaccords parmi les héritiers. Le testament olographe, rédigé à la main par le défunt sans intervention d’un notaire, est un document juridiquement valide, mais qui peut parfois… Read More »Contester un testament olographe – un défi délicat mais possible
Temps de lecture : 6 minutesInvestir dans des produits financiers peut parfois sembler complexe, surtout lorsqu’il s’agit de véhicules d’investissement moins connus, comme les Fonds Professionnels Spécialisés (FPS). Pour un investisseur averti, comprendre ces produits peut s’avérer être un atout majeur pour diversifier et optimiser… Read More »Qu’est-ce qu’un Fonds Professionnel Spécialisé (FPS) ?
Temps de lecture : 5 minutesDans un monde où les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance deviennent cruciaux, les investisseurs cherchent des moyens de faire fructifier leur patrimoine tout en contribuant à un avenir plus durable. C’est dans ce contexte que les fonds ISR (Investissement… Read More »Fonds ISR : Investir Responsable pour un Avenir Durable
Temps de lecture : 2 minutesDans un monde financier de plus en plus complexe, les investisseurs sont souvent confrontés à des propositions alléchantes, promettant des rendements rapides et élevés. Mais derrière ces offres attrayantes se cachent parfois des arnaques bien ficelées. C’est ici qu’intervient l’Autorité… Read More »Protégez vos investissements des risques cachés
Temps de lecture : 4 minutesImaginez pouvoir investir dans une multitude d’actions, d’obligations, ou même de biens immobiliers, sans avoir à gérer chaque investissement individuellement. C’est précisément ce que permettent les fonds de placement ! Que vous soyez un investisseur aguerri ou un néophyte cherchant… Read More »Tout ce que vous devez savoir sur les fonds de placement
Temps de lecture : 3 minutesVous envisagez de formaliser votre relation, mais vous hésitez entre le mariage et une autre forme d’union ? Le PACS (Pacte Civil de Solidarité) est une alternative qui séduit de plus en plus de couples. En 2023, des milliers de… Read More »Comment se pacser : Mode d’emploi pour officialiser votre union
Temps de lecture : 3 minutesDans le monde complexe de la finance et du droit, l’ingénieur patrimonial est l’artisan qui bâtit des stratégies sur-mesure pour sécuriser et faire fructifier votre patrimoine. Contrairement à un simple conseiller en gestion de patrimoine, il ne se contente pas… Read More »Ingénieur Patrimonial : l’Expert Stratège pour Vos Finances
Temps de lecture : 3 minutesQu’adviendra-t-il de votre patrimoine après votre départ ? C’est une question que beaucoup d’entre nous évitent, pourtant elle est cruciale. La gestion de patrimoine ne se limite pas à l’accumulation de biens, elle englobe également la transmission de ceux-ci. En… Read More »Le legs sous toutes ses formes pour protéger votre patrimoine
