Aujourd'hui, j'aime mettre à profit mes compétences et mon passé d'Ingénieur patrimonial pour apporter de la pédagogie à un domaine qui en souffre cruellement. Car la gestion de patrimoine, c'est avant tout une relation de confiance entre le client et son conseil !
Temps de lecture : 5 minutesL’indivision est une situation que beaucoup de familles connaissent, souvent sans bien en comprendre les implications. Que ce soit à la suite d’une succession, d’une donation, ou d’un achat en commun, l’indivision soulève des questions importantes. C’est un régime juridique… Read More »L’indivision : Comprendre et Gérer ce Mode de Propriété Partagée
Temps de lecture : 3 minutesEn terme de succession, le Code Civil sert notamment à déterminer les règles qui s’appliquent lorsque le défunt n’a pris aucune disposition testamentaire. La fente successorale fait partie de celles-ci afin d’assurer une équité entre les branches familiales en absence… Read More »La fente successorale, pour un partage équitable
Temps de lecture : 4 minutesEn général, les souscripteurs d’une assurance vie s’imaginent que c’est une dépense à laquelle ils ne peuvent échapper. Ce n’est pas toujours de gaité de cœur qu’ils s’acquittent de leurs paiements, car les avantages de ce contrat sont souvent méconnus.… Read More »Gestion patrimoniale : top 4 des atouts d’une assurance vie en matière de fiscalité
Temps de lecture : 4 minutesPour les novices en matière de gestion de patrimoine comme pour les investisseurs expérimentés, il existe des principes et des stratégies simples à comprendre et à appliquer, et qui justifient souvent le développement d’un patrimoine sur la durée. Pour atteindre… Read More »Stratégies d’optimisation patrimoniale : quels principes pour réussir ?
Temps de lecture : 2 minutesLa retraite est un vaste sujet, beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît. Le système de retraite en France s’appuie sur un système obligatoire avec le régime de base et le régime complémentaire. Il reste à charge aux actifs de le… Read More »Guide ultime sur la retraite pour vivre de vieux jours heureux
Temps de lecture : 5 minutesDepuis le 18 avril, la déclaration en ligne des revenus est ouverte. Les derniers réfractaires qui ne se sentent pas capables de faire la déclaration en ligne auront jusqu’au jeudi 12 juin à minuit pour envoyer ce qui devrait être… Read More »Guide ultime sur la déclaration de revenus
Temps de lecture : 6 minutesLe Plan d’Epargne en Actions, ou PEA, est né en 1992 pour favoriser l’investissement boursier. L’objectif est de permettre aux contribuables français d’investir en bourse dans des actions européennes dans un cadre fiscal avantageux. En 2019, la loi pacte vient… Read More »Guide ultime sur le Plan Epargne en Actions (PEA)
Temps de lecture : 6 minutesFermé à la souscription depuis septembre 2003, le Plan d’épargne Populaire (PEP) est devenu un produit désuet. Et pourtant, vous vous trouvez devant une vraie pépite trop souvent inexploitée par les épargnants. Faîtes vous parti des 3 millions de français qui ont… Read More »Guide ultime sur le Plan Epargne Populaire (PEP)
Temps de lecture : 7 minutesLe Plan d’Epargne Logement est plus connu sous le nom de PEL. Ce livret d’épargne réglementé a été créé pour faciliter l’accès à la propriété d’un bien immobilier pour les particuliers grâce à deux dispositifs distincts : Vous pouvez aussi écouter cet article Découvrez cet article… Read More »Guide ultime sur le Plan Epargne Logement (PEL)
Temps de lecture : 5 minutesLa fiscalité est un vaste domaine qu’il est souvent complexe à appréhender par les personnes non initiées. Car comme tous les sujets juridiques, il est essentiel de comprendre dans quel champ d’action on se trouve et par conséquent quelles sont… Read More »Guide ultime sur la fiscalité
