Aujourd'hui, j'aime mettre à profit mes compétences et mon passé d'Ingénieur patrimonial pour apporter de la pédagogie à un domaine qui en souffre cruellement. Car la gestion de patrimoine, c'est avant tout une relation de confiance entre le client et son conseil !
Temps de lecture : 6 minutesLa profession de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) est née des expertises de professionnels motivés par une unique conviction : présenter une alternative objective aux offres proposées par les grands groupes financiers et immobiliers (banques, assureurs, promoteurs immobiliers). Mais savez-vous… Read More »Guide du Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP)
Temps de lecture : 5 minutesFace cachée de la gestion de patrimoine, le droit civil demeure l’élément le plus important dans vos projets de vie, notamment avec le droit de la famille. Pour que vous compreniez son importance. Si l’on devait comparer la gestion de… Read More »Guide du droit de la famille pour mener une vie tranquille
Temps de lecture : < 1 minuteLes critères extra-financiers sont de plus en plus importants dans le monde de la gestion de patrimoine. A tel point que la philanthropie a fait son introduction dans la gestion des patrimoines. Mais est-ce réellement tenable ? Car si l’on reprend… Read More »Guide de la philanthropie, une autre vision du patrimoine
Temps de lecture : 7 minutesPour un particulier, un professionnel ou une entreprise, la gestion de patrimoine est au cœur de nos vies. De la constitution d’un patrimoine à sa transmission pour sécuriser ses proches, découvrons dans quelle mesure la gestion de patrimoine est capable de… Read More »Guide de la gestion de patrimoine : accéder à la réussite financière
Temps de lecture : 6 minutesFaire un placement consiste à investir une somme d’argent dans un actif avec comme objectif de fructifier son patrimoine. Derrière cette définition a priori simple se cache en réalité une multitude de concepts et de termes techniques qu’il faut maîtriser… Read More »Guide ultime des placements
Temps de lecture : 3 minutesLe droit patrimonial est une matière qui rend complexe la gestion de votre patrimoine. Car le droit français étant riche. Car contrairement à d’autres domaines juridiques, ce dernier est un agrégat de droits personnels s’appuyant en grande partie sur le droit… Read More »Guide du droit patrimonial et de la fiscalité
Temps de lecture : 3 minutesOn associe trop souvent gestion de patrimoine avec la recherche de rentabilité et l’optimisation fiscale. Mais savez-vous quel est l’objectif un qui ressort en tête dans l’écrasante majorité des projets patrimoniaux : la protection du patrimoine. Car avant de gagner de… Read More »Guide de la protection patrimoniale en gestion de patrimoine
Temps de lecture : 4 minutesUne fois le nom de la future entreprise trouvé, nous touchons au problème majeur d’un futur entrepreneur dans la gestion de ses patrimoines. Comment choisir son statut d’entreprise ? Parce que comme vous pouvez l’imaginer, il n’y a pas de réponse… Read More »Tout sur le statut social du chef d’entreprise
Temps de lecture : 11 minutesL’assurance vie reste encore une fois le placement préféré des français. Ce n’est pas la mise en place d’un seuil plancher pour le livret A qui devrait contrarier ce scénario. Véritable couteau suisse des placements financiers, l’assurance vie peut s’adapter… Read More »Le guide ultime de l’assurance vie
Temps de lecture : 6 minutesLe code civil défini le cadre des règles en terme de succession, le sort de l’héritage en fait partie. Ce dernier a pour but de définir aussi bien les règles qui vont s’appliquer en absence de dispositions, que les possibilités… Read More »Héritage : comment faire pour que vos volontés soient respectées
