Temps de lecture : 2 minutesLorsque l’on parle d’impôts, la notion de territorialité est importante tout comme celle de la résidence fiscale. Cette notion est fortement corrélée au lieu d’imposition d’un contribuable. Le tout étant de savoir comment il est déterminé. Vous pouvez aussi écouter… Read More »Comment connaître son lieu d’imposition
Temps de lecture : 4 minutesDans le but d’augmenter le niveau d’informations aux épargnants, une nouvelle règlementation est née au niveau européen et applicable depuis le 1er janvier 2018 : PRIIPs. En version longue, le Packaged Retail Investment and Insurance Products est une réglementation servant à… Read More »Qu’est-ce que la règlementation PRIIPS ?
Temps de lecture : 3 minutesLe monde de la gestion de patrimoine est en pleine mutation. Avec l’avènement des nouvelles technologies, notamment les Fintechs et l’abondance d’informations sur Internet, les clients patrimoniaux deviennent de plus en plus exigeants vis à vis de leurs conseils. Vous… Read More »Les nouvelles attentes des clients patrimoniaux
Temps de lecture : 4 minutesBénéficier de conseils en gestion de patrimoine devrait être accessible au plus grand nombre. Pourquoi ? Car votre argent, votre entreprise, vos biens, votre famille c’est votre patrimoine. Existe t’il quelque chose de plus important à vos yeux ? Vous… Read More »Tout savoir sur le conseil en gestion de patrimoine
Temps de lecture : 5 minutesL’épargne de précaution est la première chose à mettre en place pour un épargnant désireux d’avoir un patrimoine équilibré. Appelée aussi “bas de laine”, elle se constitue au fil du temps pour faire face aux imprévus de la vie quotidienne.… Read More »Comment se constituer une épargne de précaution
Temps de lecture : 2 minutesQuand on est épargnant, on n’a qu’un souhait : gagner de l’argent et voir son épargne grossir. C’est d’autant plus le cas si l’on investit sur des actifs à risque, à forte volatilité. Mais attention, tant que l’on possède toujours… Read More »Tout savoir sur la plus value latente
Temps de lecture : 5 minutesLorsqu’on parle d’investissement, surtout dans des placements à risque, un mot revient souvent : la volatilité. Mais qu’est-ce que cela signifie concrètement pour vous, investisseur ? La volatilité est l’un des indicateurs les plus importants à prendre en compte pour… Read More »Volatilité : le risque principal des investisseurs
Temps de lecture : 2 minutesEn gestion de patrimoine, à chaque fois que vous souhaitez ouvrir un contrat que ce soit de l’assurance vie, une multirisque habitation ou un contrat de prévoyance, vous devrez donner votre accord à travers la signature d’un bulletin de souscription.… Read More »L’accord tacite et ses impacts en gestion de patrimoine
Temps de lecture : 9 minutesLes français épargnent beaucoup, mais jusque là je ne vous apprend rien. Selon la dernière étude de l’INSEE, le taux d’épargne en France s’établit à 14,2% des revenus bruts toute catégorie socioprofessionnelle confondue en 2018. La question légitime que l’on… Read More »Comment bien investir son argent en 2023 ?
Temps de lecture : 3 minutesPeut-être que de déclarer vos impôts, rédiger des courriers à destination de l’administration fiscale, les établissements bancaires ou votre assureur n’est pas toujours évident. Les démarches et la législation est de plus en plus complexe notamment en matière fiscale lois… Read More »Assistance administrative, fiscale et sociale
