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Si vous hésitez entre choisir un support d’épargne ou d’investissement, vous aurez sûrement besoin d’aide. Le conseil en investissement a pour but d’être objectif, performant et dés à présent responsable. Un conseil adéquat s’appuie sur une l’analyse de votre situation personnelle. Le seul moyen de construire une solution sur mesure répondant à vos objectifs. A travers une lettre de mission, nos clients connaissent les moindres détails des prestations que nous effectuons pour leur compte.
La folie, c’est de faire toujours la même chose et de s’attendre à un résultat différent
Albert Einstein
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Découvrez cet article au format podcast audio. Cette vidéo fait partie d’une série analysant tous les thèmes importants de la Gestion de Patrimoine et de la Gestion Privée.
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- Le Conseil en Investissement nouvelle génération est arrivé !
- À chacun son style, ses projets et donc ses solutions en conseils en investissement personnalisées !
- Conseil et diversification au coeur de la gestion de patrimoine
- Le conseil en investissement classé par domaine d’expertise
- Les atouts du conseil en investissement
- Une offre en Gestion Privée qui s’adapte à votre situation
Le Conseil en Investissement nouvelle génération est arrivé !
En plus de conseils pertinents, vous retrouvez des outils numériques innovants. Grâce à eux, vous aurez une une visibilité de l’intégralité de votre patrimoine au quotidien en quelques clics. Même celui détenu auprès d’autres assureurs ou établissements bancaires ! Plus besoin nécessairement de changer de banque, d’assureur ou de gestionnaire de biens immobiliers pour retrouver du conseil sur vos actifs financiers (assurance-vie, compte titres, épargne retraite, PEA, FCPI, SCPI…) ou votre patrimoine immobilier (immobilier neuf, investissement locatif, immobilier de défiscalisation…).
À chacun son style, ses projets et donc ses solutions en conseils en investissement personnalisées !
Parce que bien investir est un véritable métier, nous avons bâti depuis 10 ans une méthode rigoureuse de travail nous permettant de fournir à nos clients des conseils personnalisés aussi bien à des personnes physiques qu’à des personnes morales. S’appuyant sur un audit patrimonial, votre conseiller en investissement bâti une stratégie d’investissement adapté à vos besoins et votre situation patrimoniale.
Nous sommes capables de vous accompagner aussi sur une mission de prestation de conseil que sur une solution d’investissement clef en main comprenant :
- une analyse de votre situation financière et patrimoniale,
- la détermination de vos objectifs et de votre profil d’investisseur,
- la sélection de solutions financières et/ou immobilières vous correspondant,
- la mise en place de la solution d’investissement,
- la mise en place de services d’investissement pour assurer le suivi dans le temps de cette opération.
Plusieurs choix alors s’offrent à vous :
Besoin de l’avis d’un spécialiste
Vous souhaitez nous présenter votre préoccupation du moment afin que vous puissiez y répondre. Ou vous avez souhaitez avoir l’avis d’un second spécialiste avant de vous lancer dans un projet d’investissement sur les marchés financiers ou immobiliers. Les services d’un conseillers en investissement peuvent vous être forts utiles. Ils sont capables de vous apporter tout le conseil nécessaire pour aiguiller et sécuriser vos choix.
La réponse clef en main à vos besoins
Vous êtes perdu dans vos besoins patrimoniaux et/ou vous souhaitez être guider par un spécialiste de A à Z. Les conseillers en investissement vous accompagnons dans toutes les phases de votre projet, de la phase d’analyse à la mise en place de la solution. Ils s’occupent de tout afin que vous puissiez vous consacrez sereinement à votre propre activité.
Conseil personnalisé dans le temps
Vous êtes perdu dans vos besoins patrimoniaux et/ou vous souhaitez être guider par un spécialiste de A à Z. Les conseillers en investissement vous accompagnons dans toutes les phases de votre projet, de la phase d’analyse à la mise en place de la solution. Vous pourrez vous consacrez sereinement à votre propre activité.
Conseil et diversification au coeur de la gestion de patrimoine
Les statuts de conseiller en gestion de patrimoine et de courtier en assurance et en IOBSP permettent d’intervenir sur de larges domaines que soit les produits financiers et les investissements immobiliers en privilégiant l’approche de conseil. Cela va du produit de défiscalisation (loi Pinel, Déficit foncier, FIP) jusqu’au montage des instruments financiers plus complexes (SCI, SARL de famille ou holding patrimoniale à l’IS, stratégie de démembrement de propriété…), en passant par de la gestion d’actifs d’investissements financiers.
Dans la très grande majorité des cas, mode d’acquisition d’un bien ou d’un placement est beaucoup plus important que l’investissement en lui-même !
Le conseil en investissement classé par domaine d’expertise
- Epargne
- Investissement immobilier
- Investissement durable
- Crédit immobilier
- Renégociation de crédit
- Assurance emprunteur
Les atouts du conseil en investissement
Audit, Diagnostics & Bilan
Des questions sur votre situation ? Nos conseillers en investissement sont là pour étudier votre situation et établir un bilan reprenant vos points forts ainsi que les zones à travailler en terme patrimonial, fiscal, social et concernant votre retraite
Suivi du patrimoine au quotidien
Suivre au quotidien l’intégralité de votre patrimoine va devenir un jeu d’enfant depuis votre téléphone mobile.
Toutes les positions de vos placements financiers mises à jour quotidiennement !
Veille juridique et fiscal
La règlementation évolue régulièrement en terme de juridique et fiscale. C’est pour cette raison que nous avons bâti pour nos clients un système de veille personnalisée vous avertissant par email de changement impactant votre patrimoine !
Système d’alerte financière
Les fluctuations des marchés nécessitent un arbitrage sur un de vos comptes. Recevez une alerte (email ou SMS) vous indiquant qu’une action de votre part est nécessaire. Une fois votre validation effectuée, votre conseiller d’occupe du reste.
Coffre fort administratif électronique
Retrouvez en un seul endroit tous vos documents administratifs confiés à notre cabinet. Vous y retrouverez aussi toutes nos correspondances(relevés de comptes périodiques, newsletters, rapports de mission…).
Une offre en Gestion Privée qui s’adapte à votre situation
Parce que tout au long de sa vie les besoins patrimoniaux évoluent dans le temps, nous avons créé toute une gamme services pour être capable d’accompagner nos clients tout au long de leur vie. Voire même d’accompagner plusieurs générations car la préservation du patrimoine et sa transmission fait partie de l’ADN du conseil en gestion de patrimoine.
Vous êtes jeune et vous venez de créer un foyer, et vos charges financières sont importantes en ce moment.
Parce qu’il est indispensable de protéger votre réussite et votre avenir, nous proposons des solutions personnalisées ingénieuses permettant notamment de réduire vos impôts tout en vous constituant du patrimoine.
Vous disposez d’un patrimoine financier et/ou immobilier.
Il est important de faire un état des lieux de son efficacité. Car les frais de conservation, les taux faibles d’intérêt, l’inflation et l’imposition sont vos pires ennemis. Votre patrimoine répond-il à vos attentes ? Demandez conseil à un spécialiste en gestion privée pour optimiser l’allocation d’actifs de vos portefeuilles.
Tout au long de votre vie, vous vous êtes constitué un patrimoine que vous avez à coeur de transmettre à vos enfants.
Un dilemme s’offre à vous entre limiter les droits de succession pour vos héritiers et protéger votre conjoint pour assurer ses vieux jours. Les conseillers en investissement sont à votre écoute pour résoudre cette savante équation et vous permettre de transmettre votre patrimoine sans totalement vous démunir !
Avertissements: les informations contenues dans nos articles et guides sont par nature génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle. Par conséquent, elles ne peuvent en aucune façon constituer des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions d’achat ou de vente d’instruments financiers ou bien être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier. Le lecteur est le seul responsable de l’utilisation de l’information fournie, sans qu’aucun recours contre les éditeurs du site toutsavoirsurlepatrimoine.fr ne soit possible. La responsabilité du site toutsavoirsurlepatrimoine.fr et de ses auteurs ne pourra en aucun cas être engagée en cas d’erreur, d’omission ou d’investissement inopportun.
Aujourd’hui, j’aime mettre à profit mes compétences et mon passé d’Ingénieur patrimonial pour apporter de la pédagogie à un domaine qui en souffre cruellement. Car la gestion de patrimoine, c’est avant tout une relation de confiance entre le client et son conseil !